Continuant d’avancer dans sa quête pour venger son ancien maître Ugaki croise la route de Schichirô Kioga et son fils. Kioga est un adepte du Kendô, la voie su sabre qu’il pratique avec extrémisme. Après avoir provoqué Ugaki en duel, Kioga découvre qu’il est plus sage de considérer le rônin comme son ami. Ils décident de continuer leur route ensemble !

Cependant, un riche juge kidnappe le fils de Kioga et se sert de ce moyen de pression pour exiger des deux hommes d’honorer une étrange mission