De nouvelles aventures pour la jeune Faith qui s'enfonce plus profondément dans le monde de la magie, avec des conséquences terribles lorsqu'elle suit ses amants (la libertine Poppy et le secret Louis) jusqu'à l'épicentre de la magie noire : Turin, en Italie. Alors qu'elle découvre de nouveaux partenaires, elle commence à prendre conscience de qui elle est véritablement, encouragée par le diable, présent à ses côtés.